大学卒業後、大手旅行代理店JTBにて12年、法人や団体の視察、研修、褒章、懸賞旅行などの旅行業務を担当した他、周年事業や大会、イベントなどの企画・運営に携わる。
2007年に大手金融機関の優績者をアメリカに研修旅行にお連れした時、アメリカと日本の個人の金融資産に対する考え方が、全く異なることに気づき、私のアドバイスによってお客様の将来をプラスにしてあげられるビジネスをしたいという思いが膨らみ、東日本大震災が起こった2011年、メットライフ生命に転身。
FPとして1,000世帯以上の主に家計におけるリスクコンサルティングに従事したのち、2024年2月に独立。株式...